Création d'un outil de pilotage Power BI pour la fidélisation des clients professionnels
Contexte et enjeux
Notre client, grande banque française composée de plusieurs caisses régionales, souhaitait mieux anticiper la perte de ses clients professionnels. La baisse des flux monétiques étant un indicateur important, l’objectif était d’identifier rapidement les clients concernés afin que les conseillers puissent les contacter et mettre en place des actions de fidélisation. Les conseillers ne disposaient pas d’un système d’alerte leur permettant d’identifier suffisamment tôt ces baisses de flux. L’absence de cette alerte précoce pouvait entraîner une prise de contact trop tardive, alors que le client était déjà sur le point de quitter la banque.
Objectifs de la mission
La mise en place de cet outil de suivi PBI répondait à plusieurs objectifs :
- Centraliser les données nécessaires au suivi de l’activité monétique en baisse
- Améliorer la visibilité sur les évolutions de flux des clients professionnels
- Faciliter l’identification des situations nécessitant une attention particulière
- Permettre aux conseillers de mieux cibler et prioriser leurs actions de contact et de relance
- Réduire le temps consacré à la recherche, au croisement et à la consolidation des informations
Démarche et accompagnement QUINTESS
- Analyse des besoins fonctionnels et opérationnels
- Identification et définition des données nécessaires au pilotage
- Coordination et centralisation du deploiement du PBI avec les équipes IT, produit et commerciale
- Contribution à l’évolution des fonctionnalités du Power BI
- Réalisation de tests afin de contrôler la cohérence et la fiabilité des données
- Identification des ajustements nécessaires pour améliorer la lisibilité et l’utilisation de l’outil
Résultats
Cette démarche a permis de mettre en place un outil de pilotage répondant aux besoins des équipes à chaque niveau du réseau(Responsables de marché, Responsables d’agence, Conseillers…) tout en offrant une vision centralisée et claire des clients professionnels à surveiller et en facilitant le ciblage des actions de contact et de relance.
Au-delà du gain de temps, le dispositif contribue à faire évoluer le pilotage vers une approche davantage proactive et orientée données, en donnant aux conseillers une meilleure visibilité sur les situations nécessitant leur attention.
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